Aufgaben und Termine

In diesem Modul können Sie alle Termine und offenen Aufgaben für eine Adresse, eine Person oder ein Projekt verwalten. Die Software legt automatisch Aufgaben an und ist die Zentrale Ihrer Aktivitäten. Sie können Ihre Rückrufe verwalten und direkt aus der komplettlösung anrufen. Sie können Referenzen auf ein Arbeitspaket und eine Projektphase erstellen, in denen Sie Aufgaben zuteilen können und auf Dokumente verweisen können.
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Beschreibung

Spezifikationen

Aufgaben:Verwalten von Aufgaben (Vertrieb, Technik, Adminstration, Marketing usw.)
Termin der Erledigung und Wiedervorlagetermin verwalten
Anlage von Aufgaben für andere Mitarbeiter - Aufgaben delegieren
Annahme und Ablehnung von Aufgaben von delegierten Aufgaben
Automatische Rückmeldung bei Annahme und Erledigung
Aufgaben für eine Gruppe von Mitarbeiter verwalten
Termine:Termine verwalten
Unterschiedliche Terminansicht (je Tag, je Monat, je Kategorie, je Adresse, je Projekt, je Gruppe etc.)
Serien- und Dauertermine
Verteiler und Teilnehmer verwalten
Terminbestätigung senden
Zusatzfeatures:Automatischer Mailversand bei Anlage und Änderung und zuständigen Mitarbeiter
Infomail verwalten und senden
Dokumente zuordnen
Anlagemethoden:Schnellanlage (Eingabe einer Zeichenkette)
Erledigung eines Checklistenpunktes in einem Workflow
Überwachung eines E-Mailkontos (=Exchangeschnittstelle)
Senden einer Aussendung
Automatische Anlage von Aufgaben über frei konfigurierbare SQL-Blöcke
Integration:Zuordnung der Aufgaben/Termine zu more.Objekten (Angebot, Vertrag, Projekt etc.)
Anlage von Aufgaben und Terminen aus jedem more.Objekt
Direkter Link auf beliebige more.Objekte
Verwalten von Vertriebsterminen und Aufgaben mit Ausgabe im 360°-Strukturreport
Ausgabe im Projekthandbuch
Folgebelege und Schnittstellen:Aktivität anlegen
Angebot anlegen
Überleitung in Zeitabschluss (=Urlaub, ZA etc.)
Synchronisation von Terminen und Aufgaben mit MS-Exchange
Automatische Wartung des Abwesenheitsassistenten in MS-Exchange
Controlling:Dashboard meine oder alle offenen Aufgaben
Dashboard fällige Fristen
Statuszeile mit offenen Rückrufen und Fristen
Anzeige der offenen Aufgaben und Termine für andere Mitarbeiter
Abgrenzung:Kein Versand einer Outlook-Einladung