Leads

Sie wollen Ihre Leads besser verwalten? Unsere Komplettlösung hilft Ihnen bei der Einschätzung von Projekten und unterstützt Sie beim Upselling-Prozess. Sie können Auswertungen über die Durchlaufzeit und Mitanbieter-Analysen durchführen. Sie haben die Möglichkeit eine Bemerkung zu schreiben und Leads an den Vertrieb oder andere Module weiterzugeben. Leads oder Anfragen sind die Grundlage für Angebote und Projekte.
discover more

Beschreibung

Spezifikationen

Basisfeatures:Kategorisierung der Leads (Warm, Kalt, Vermittlung)
Schnellerfassung Lead (Adresse, Person, Inhalt, Wert) in einer Maske
Optionale Zuordnung zu Adresse und Person (auch im nachhinein)
Umfeld (=Planer, Endkunde, Mitanbieter) verwalten
Kalkulant, Aufwand zur Angebotserstellung und Abgabetermin verwalten
Umsatzpotential und Aufwand verwalten
Erinnerung für Vertrieb und Vertriebscontrolling
Stammdaten:Start eines Workflows zur Evaluierung der Adresse
Start eines Workflwos zur Evaluierung des Projektes
Abgeich mit bestehenden Adressen und Personen
Anlage von Adressen und Personen nach Qualifizierung
Folgebelege:Anlage von Aktivitäten zu einem Lead
Anlage von Terminen und Aufgaben zu einem Lead
Zuordnung Projekt zu einem Lead bzw. Anlage Projekt aus einem Lead
Zuordnung Angebot zu einem Lead bzw. Anlage Angebot aus einem Lead
Zuordnung zu Mitanbieter bei Loss
Vererbung der Aktivitäten eines Leads zu Angebot und Projekt
Automatische Statuswartung wenn Angebot auf "Loss" oder "Vertrag" gesetzt wird
Controlling:Offene Leads am Dashboard anzeigen (alle oder je Personal)
MIS-Abfrage mit diverse Kennzahlen (Entwicklung der Anfragen über die Zeitachse)
MIS-Abfrage Sales-Funnel