Personen

Personen

Gute Kommunikation ist die Basis von Erfolg. Mit more. können Sie alle Personen Ihres Unternehmens verwalten. Dazu zählen Mitarbeiter, Ansprechpartner, Kunden, Lieferanten und alle Personen, die für eine erfolgreiche Projektabwicklung relevant sind. Sie müssen eine Person nur einmal erfassen und können aus jedem beliebigen Modul einen Verweis herstellen.

Features

Basisfeatures:

  • Personenstammdaten (=Mitarbeiter, Kontakte bei Geschäftspartnern) verwalten
  • Zuordnung zu einer Firmenadresse
  • Zuordnung zu einer Privatadresse
  • Telefon, E-Mail je Adresse
  • Position bei der Adresse verwalten
  • Funktion bei der Adresse verwalten
  • Zuordnung zu Mailcodes (z.B. Weinnachtskarte, Newsletter)
  • Änderungshistorie

Zusatzfeatures:

  • Abteilungen verwalten
  • Geschlecht über selbstlernende Vorname verwalten
  • Zuordnung zu bleibig vielen Adressen mit Ein- und Austrittsdatum
  • Historische Adressenzuordnungen verwalten (wo war die Person bereits beschäftigt)
  • Frei definierte Zusatzdaten (=Softskills)
  • Abgleich - Duplettenkontrolle
  • Verwaltung einer Beziehungsqualität (=Anzeige bei Anruf)
  • Aussendungssperre verwalten (Allgemein und je Mandant)
  • Favoriten verwalten (Basis für Export nach Outlook)
  • Persönliche Briefanreden verwalten (Mit wem bin ich per-Du)
  • Sprachkenntnisse verwalten
  • Import Kontakte aus Outlook

Vertrieb:

  • Reihung der Priorität im Vertrieb
  • Entscheider - Beeinflusser - Vetorechte verwalten
  • Vertriebspriorität (A/B/C): Wie intensiv wird Person betreut
  • Besuchs- und Kontaktfrequenz verwalten
  • Betreuer verwalten
  • Einstellung zu Ihrem Unternehmen verwalten (=positiv/negativ)
  • Beziehungen zwischen Personen (extern und intern) verwalten

Prozesse:

  • Telefonwahl mit einem Klick mit optionaler Erfassung der Gesprächsnotiz
  • Übergabe E-Mailadresse an Mailclient
  • Übersicht offene Termine und Aufgaben
  • Übersicht Aktivitäten und Aktivitätenposten
  • Übersicht über Eventzuordnung (Seminare, Schulungen etc.)
  • Projektübersicht - Zuordnung in Rollen
  • Übersicht aller Verkaufsbelege (Angebote, Verträge, Rechnungen)
  • Protokoll aller Kommunikationsvorgänge (Telefonate, E-Mail, Postausgang, Posteingang)

Folgebelege:

  • Anlage Angebot
  • Personen einer Aussendung zuordnen

Auswerten / Drucken:

  • Personenblatt
  • Etiketten
  • Erfassungsformular
  • Telefonliste

Controlling:

  • Dashboard mit Kennzahlen = 360°-Ansicht mit konfigurierbarer Aggregierung
  • Personen mit Geburtstag - Anlage Geburtstagsaufgabe

Dokumente

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